年滿十八的傅紅雪為了給父親白天羽討回公道而踏上了復仇之路，同時白天羽和花白鳳的親生兒子葉開也來到邊城，在蕭別離的無名店里與傅紅雪相遇，兩人先后邂逅萬馬堂堂主之女馬芳鈴。正值萬馬堂兇案四起，為了查明真相，堂主馬空群展開撒網式的搜捕，將一群初到邊城來歷不明的武林人士全部請去了萬馬堂，其中有樂樂山，飛天蜘蛛和慕容明珠，當然也包括葉開和傅紅雪。萬馬堂臥虎藏龍，兩位場主分別是早已聞名江湖的花滿天和云在天，葉開對堂主馬空群也頗為欣賞。邊城之夜，歌聲響起，為查明情況，所有人紛紛走出萬馬堂，葉開落單在草原上巧遇馬芳鈴，兩人互有好感，不料兇案又起，次日早晨，葉開因為沒有人證而被質疑為兇手，幸得沈三娘帶著的馬空群之子小虎子幫他解圍，隨后馬空群帶葉開來到他的結拜義兄白天羽墓前，談話中他讓葉開離開邊城，遭到葉開的拒絕?；氐竭叧擎?zhèn)上，葉開在店中遇到云在天，緊接著一個神秘人帶著幾車棺材經過，在云在天的盤問下，神秘人暴露身份，原來他就是江湖中號稱“金背駝龍”的丁求，棺蓋被云在天掀起，葉開看到棺材中躺著的正是昨晚一同前往萬馬堂的幾人之一飛天蜘蛛，乘著云在天與丁求的纏斗，葉開拿走飛天蜘蛛手中所握兇手的證物，隨后葉開又遇到傅紅雪。馬空群對飛天蜘蛛的死因做出推斷，并言明飛天蜘蛛正是他請來協助調查萬馬堂兇殺案的人。傍晚時分，傅紅雪來到蕭別離小店，遭到萬馬堂四老板也就是馬空群的結義兄弟公孫斷的挑釁，葉開出面戲弄公孫斷。傅紅雪騎上公孫斷的馬到草原上發(fā)泄，隱藏已久的疾病也開始發(fā)作，正巧被從萬馬堂出來的馬芳鈴看到，傅紅雪將他對馬空群的仇恨遷怒于她，被正趕著追查飛天蜘蛛死因的葉開阻止。葉開與傅紅雪一同前往調查真相，卻發(fā)現慕容明珠及其隨從已遭人殺害。原來萬馬堂兩位場主花滿天和云在天為了謀權連同想要謀財的慕容明珠一起串通制造兇案，就是為了要將馬空群逼出萬馬堂，誰知馬空群早有防備，派飛天蜘蛛暗中調查，不料飛天蜘蛛因身份暴露被慕容明珠殺死，但慕容明珠的證物卻被飛天蜘蛛拿到最后落入葉開之手，云在天因為心虛又殺死慕容明珠滅口。深夜，傅紅雪回到自己的小屋，沈三娘暗中找到傅紅雪，兩人密談起馬空群為了奪財與人合謀殺害義兄白天羽的不為人知秘密，被葉開聽到，沈三娘起身追葉開，葉開來到蕭別離店里，馬空群安插在店里專為萬馬堂刺探消息的翠濃此時邀請葉開，沈三娘走后，葉開發(fā)現蕭別離與丁求獨處一室談話，丁求出錢請葉開刺殺馬空群，葉開答應。馬空群連夜帶走翠濃，揭穿沈三娘真實身份，又放她們離開。早晨，葉開到萬馬堂會見馬空群，兩人又來到初次談話的地方，馬空群請葉開離開邊城并愿意將自己的女兒送給他，葉開不能接受馬空群的這種做法，同時他還要留在邊城，隨后葉開與馬芳鈴分手。另一方面，傅紅雪錯把翠濃當成與自己夜間接觸的女人，此時公孫斷追沈三娘而來，因為不能容忍公孫斷對翠濃的辱罵傅紅雪殺死了公孫斷，這是他生平第一次殺人。馬空群揭穿花滿天和云在天的陰謀后毫后不猶豫的處決兩人。葉開將銀子還給蕭別離，言明自己沒有殺馬空群的意圖，這時萬馬堂將公孫斷的訃聞發(fā)出，傅紅雪因為得罪了萬馬堂，在邊城鎮(zhèn)上屢屢受襲，幸得葉開數次相救?；M天的最后一個余黨樂樂山被丁求暗算，葉開懷疑杜婆婆與西門春已來到邊城。沈三娘終于與葉開草原相見，原來沈三娘是花白鳳身邊的一個丫鬟，因為想幫助花白鳳復仇所以隱藏身份潛伏在萬馬堂那么多年，她向葉開講述了梅花庵整個事情的經過，葉開這才知道傅紅雪的實際身份以及他此次來到邊城的目的。再次回到鎮(zhèn)上，葉開發(fā)現鎮(zhèn)上的幾位店老板都聚集在一起，正商量著請武功絕頂的殺手路小佳來殺傅紅雪，他們勸告葉開不要多管閑事，葉開對幾位店主身份產生懷疑。關帝廟葉開找到傅紅雪，兩人就人生信仰方面存有分歧。葉開看到前幾日丁求帶來的棺材全部隱藏于此，原來鎮(zhèn)上的店老板全是別人假冒的，真正的店老板早已遇害躺進了這些棺材里。路小佳登場，店老板們出來迎接，但來的并不是真正的路小佳，而是丁靈琳，為了能夠跟隨在葉開身邊，她答應幫助葉開打探那些假店老板的真實身份才冒充路小佳，隨后真正的路小佳出現，葉開與他接觸。葉開發(fā)現假冒店老板等人的正是無惡不作的“江湖五毒”，他們用暗器攻擊葉開被葉開全部閃過，葉開飛刀出手殺死其中兩毒，還有一毒被杜婆婆滅口。路小佳當街洗澡并宣稱要殺傅紅雪，為了看兩位絕頂高手的比武，邊城所有人都來觀戰(zhàn)，連萬馬堂的馬師也成群來到鎮(zhèn)上，路小佳發(fā)現店老板們并不是真的想讓他去殺傅紅雪，而是在他們比武時好從旁暗算，不喜歡被人利用的路小佳出手殺死剩下兩毒以及早已被萬馬堂收買的“金背駝龍”丁求后揚長而去。此時萬馬堂濃煙四起，原來這些都是馬空群的陰謀，借用路小佳和傅紅雪的比武引開眾人目光，遣散馬師，乘此機會只帶著沈三娘逃出萬馬堂，為了不將萬馬堂留給別人而一把火燒成灰燼，.然后再尋找時機卷土重來贏回這一切。葉開和丁靈琳趕到萬馬堂，在那里發(fā)現了被親人們拋棄的小虎子，無家可歸的孩子心中也充滿了悲慟、辛酸、憤怒和恐怖，但他畢竟只是個孩子，看到馬空群的所作所為，葉開的心情難以平息，馬芳鈴也為了她的報復早已追路小佳而去，傅紅雪帶著翠濃踏上尋找馬空群的征途。葉開找到蕭別離，原來蕭別離就是西門春，同時還是“斷腸針”杜婆婆，他也是當年梅花庵刺殺白天羽的刺客之一，但在蕭別離心里有他自己的公道，葉開給了一條寬恕的道路讓他選擇，失去信仰的蕭別離對今后的人生不知何去何從，葉開回答：那就是你自己的事，你應該問你自己。葉開帶小虎子來到白天羽的墓前，他抹去孩子心中的仇恨，并將他托負給自己的朋友是一對沒有孩子的夫婦來收養(yǎng)。為了給下一代健康快樂的生活，葉開將協同傅紅雪一起去尋找馬空群，然后結束這一切的爭端。