清代雍正奪位后,暴虐寡恩,大興"文字獄"。大學(xué)士呂留良、查嗣庭兩家遭來族之災(zāi)。幸存的呂留良之女呂四娘憑著高超的武藝取下雍正的人頭,祭奠屈死的父親和珉山派的叔叔伯們。她為躲避追殺,帶侄女吻妹、查家后代仇英和孤兒王顯,隱居在登州蓬萊齊云山下。12年中,三人隱姓埋名,深居簡出,練就一身好武藝,平日以做小買賣為生,伺機(jī)為家人報(bào)仇雪恨。 一天,仇英在街上賣素娥豆腐,忽然看見告密并殺害查氏家族的仇人馬龍,仇英跟蹤馬龍前去尋仇。與此同時(shí),在集市上,王顯和吻妹的武功嚇跑了尋釁鬧事的馬龍的兩個(gè)惡奴--王五、趙六,于是暴露了隱居者的身份。得到報(bào)告的馬龍,決定夜訪呂四娘。這一切均在呂四娘的預(yù)料中。馬龍非但沒有探聽出虛實(shí),反被呂四娘追至塔林打折了左臂。仇英跟蹤追回京師的馬龍,因寡不敵眾被擒。馬龍與年知府定下以 仇英為誘鉺捉拿呂四娘的毒計(jì)。身懷蓋世奇功的呂四娘冒險(xiǎn)兩探府衙,終于迫使馬龍釋放了仇英。呂四娘身份暴露,便向吻妹講述了呂家的遭遇和怒殺雍正的經(jīng)過。而這一切均被王顯偷聽到,王顯恨呂四娘不將吻妹嫁給他,終于叛師投敵,做了清廷鷹犬。王顯的叛離,呂四娘無法隱居登州,遂要仇英、吻妹先行離開。未報(bào)家仇的仇英執(zhí)意不從,呂四娘同意他去京師。仇英在妓院與馬龍相遇,拼殺中馬龍漸處下風(fēng),遂將仇英誘到城郊石橋,調(diào)清兵伏擊仇英,正巧被趕往京師的呂四娘和吻妹撞見。仇英在四娘、吻妹的掩護(hù)下帶傷沖出重圍,不幸又落入王顯埋伏。王顯欲殺仇英,被策馬趕到的四娘以"鐵菩提"擊斷網(wǎng)繩,救下仇英,并處罰了王顯。深秋時(shí)節(jié),師徒三人來到千山腳下,四娘承襲師祖衣缽,就此投身空門。仇英與吻妹踏上新的征程。