小斗12歲了，在川東農(nóng)村上學(xué)。他有個(gè)可愛(ài)的弟弟，6歲的小機(jī)靈鬼--小明，還有一位非常疼愛(ài)他們的母親。他的父親在抗洪中不幸犧牲，母親和憨厚樸實(shí)的船工林泉重新組織了家庭。這樣，林泉的父親就成了小斗的后爺爺。小斗隨母親來(lái)到山上后爺爺家，心里一直憋著氣，總想找后爺爺?shù)牟?，因?yàn)楹鬆敔斣跓o(wú)意中打傷了他心愛(ài)的小狗--小雪。小雪是他生父喂養(yǎng)的獵狗的后代。一次，小斗的媽媽就著月亮破竹，不慎把手劃破了，小斗竟責(zé)怪爺爺，和爺爺吵了一架。媽媽一怒之下打了小斗，全家不歡而散，小斗又回到了山下外婆家。一天，電工馬孝叔叔給小斗捎來(lái)了爺爺帶給他和弟弟的紅蜜桔，還有給媽媽治傷的藥，馬孝叔叔又告訴他：爺爺一個(gè)人在山上生活很孤單。小斗動(dòng)了心，在小伙伴的幫助下，他又回到了山上，和爺爺生活在一起。但小斗一直不明白爺爺為什么常常一個(gè)人坐在石頭上發(fā)呆，為什么不吃魚？后來(lái)，小斗從媽媽那里知道了爺爺?shù)目嗵帲瓉?lái)爺爺曾有一個(gè)非?？蓯?ài)的小孫女，她為了給爺爺撈魚，淹死在小溪里。小斗終于理解了爺爺，決心代替死了的小姐姐，給爺爺溫暖，祖孫倆建立了真摯的情感。