由偉大的存在——「水晶」所生出的機(jī)械和生物，保護(hù)著漂浮在天空中的巨大的「繭」。在其與外世界隔絕的內(nèi)部，在被稱作圣府機(jī)關(guān)的管理和高度的文明下，形成了一個能被認(rèn)為是烏托邦的和平世界。這個與世隔絕的世界在數(shù)千年的時間里，和居住于內(nèi)的人們來說是威脅的外界「パルス」保持著一種微妙的平衡。直到有一天，繭被只存在于外部世界的外界異物入侵了，圣府即刻對其展開了攻擊。但是這時，人們已經(jīng)開始對這種外界異物產(chǎn)生了恐懼。這種恐懼漸漸變成了對別人的猜忌、憎恨，帶給了自詡和平的繭不良影響。為了繭內(nèi)的安定，圣府終于決定采取非常措施：把那些受到外界異物影響的人們強(qiáng)制發(fā)配到下界。故事從繭被入侵開始。